Какие нужны документы для возврата подоходного налога

Предлагаем информационную консультацию по теме: "Какие нужны документы для возврата подоходного налога" с профессиональными комментариями и выводами. Не на все вопросы можно ответить в статье однозначно. Поэтому, если необходима индивидуальная консультация, то обращайтесь к дежурному юристу.

Документы для вычета

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение.

При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:

При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:

  1. Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:

  1. Договор со страховой компанией или полис. В ИФНС подается заверенная копия договора/полиса.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  3. Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о рождении ребенка;

При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о браке;

При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:

  1. копия Вашего свидетельства о рождении;

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов.

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры по ипотеке

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • копия паспорта
  • копия свидетельства ИНН
  • копия договора купли продажи квартиры
  • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • копия расписки о получении денег.
  • кредитный договор купли продажи квартиры

Список документов на получение налогового вычета за лечение

Необходимые документы для налогового вычета за лечение

Какие документы нужны для налогового вычета за ипотеку?

Имущественный налоговый вычет включает в себя возмещение части расходов на покупку недвижимости и на уплату части процентов. Возмещение процентов производится после выплаты средств для возмещения расходов на покупку объекта недвижимости. Список документов для данных операций немного разный.

Документы для получения вычета по процентам

  • Декларация по форме 3-НДФЛ.
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Копия паспорта.
  • Копия свидетельства ИНН.
  • Копия договора купли продажи квартиры
  • Копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • Копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • Копия расписки о получении денег.
  • Кредитный договор купли продажи квартиры
  • Кредитный договор купли продажи квартиры
  • Справка из банка по уплаченным процентам за отчетный год

Список документов для получения социального вычета за лечение

  • Декларация по форме 3-НДФЛ
  • Копия лицензии медицинской организации на осуществление медицинской деятельности
  • Документы подтверждающие стоимость лечения или приобретения медикаментов (справка из медицинского учреждения об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган РФ, кассовые чеки, договора на медицинское обслуживание)
  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

Список документов для получения социального вычета за обучение

  • Декларация по форме 3-НДФЛ
  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства рождения ребенка( в случае если получаем вычет за ребенка)
  • Документы подтверждающие факт опекунства или попечительства(в случае опекунства)
  • Копия свидетельства ИНН
  • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • Договор с образовательного учреждения
  • Лицензия учреждения на оказание образовательных услуг
  • Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение, в которых должны быть указаны данные человека оплатившего обучение
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет

Необходимые документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля

  • Заявление на предоставление вычета по форме налогового органа;
  • Паспорт физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
  • ИНН физического лица, получившего доход от продажи автомобиля;
  • ПТС проданного транспортного средства;
  • Договор купли-продажи на покупку и продажу проданного автотранспортного средства;
  • Расписка о получении денежной суммы, при продаже авто от физического (юридического) лица.

Документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам

  • Копия паспорта
  • Копия свидетельства ИНН
  • Копия договора купли продажи ценных бумаг
  • Платежные поручения на покупку ценных бумаг

Перечень необходимых документов для составления декларации 3-НДФЛ для иностранцев

  • Паспорт иностранного физического лица, получившего доход;
  • Справки 2-НДФЛ на физическое лицо, получившее доход;
  • Для подтверждения статуса резидента/нерезидента необходимо предоставить таблицу с днями выезда за границу.
Читайте так же:  Контроль отчета о финансовых результатах

Перечень необходимых документов для заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП

  • банковская выписка за весь календарный отчетный год;
  • книгу доходов и расходов за аналогичный период;
  • платежные поручения на сумму авансовых платежей по данному налогу, уплаченных в течении отчетного года.

Пакет документов при повторной подаче заявления на имущественный вычет

от 16 января 2015 г.

16 января 2015 г.

Если вы уже начали получать вычет и предоставляли полный пакет документов, подтверждающих ваше право на вычет, то повторно его предоставлять нет необходимости, за исключением справки 2-НДФЛ за 2014 год и заявление на возврат налога, а также, если вы заявляете сумму процентов ипотеки, то необходимо приложить копию кредитного договора, копию платежных документов по ипотеки, справки из банка об уплаченных процентах за период кредитования погод включительно.

Остаток вычета и вычет по процентам отражаются в одной декларации, начнете ли вы получать вычет по процентам зависит от вашего дохода за 2014 год.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

Документы для налогового вычета по ипотеке

Заемщики, пользующиеся ипотечным кредитом, имеют право на получение налоговых льгот в виде возмещения части расходов по погашению и обслуживанию задолженности. Список документов для налогового вычета, порядок подачи является стандартным, независимо от кредитора и заемщика.

Заявление на вычет оформляется по единой форме. В 2018 году она не изменилась.

Сколько можно получить?

За покупку жилья

13% от стоимости жилья, но не больше 260 тысяч рублей. Например, квартира стоит 5 миллионов рублей, государство вернёт вам 260 тысяч рублей. Если комната стоит 1 миллион рублей, кэшбэк составит 130 тысяч рублей. Оставшиеся 130 тысяч рублей вы сможете вернуть при покупке других объектов недвижимости.

Если квартиру купили супруги в совместную или долевую собственность, то каждый может вернуть до 260 тысяч рублей. То есть при стоимости квартиры в 5 миллионов рублей и равных долях каждый получит по 260 тысяч рублей (520 тысяч на двоих).

Право на налоговый вычет имеют даже дети. Важно, чтобы они также имели долю в квартире, а их родители платили налоги по ставке 13%.

Вычет по ипотечному кредиту

Ещё можно вернуть 13% с процентов, уплаченных по жилищному кредиту. Максимально можно получить 390 тысяч рублей. Например, за прошлый год вы заплатили процентов по кредиту на 100 тысяч рублей, тогда налоговый вычет составит 13 тысяч. Если процентов было на 700 тысяч рублей, то вернут 91 тысячу.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Документы для возврата налога

Документы на имущественные вычеты

Заявить право на вычет в сумме до 2 млн руб. можно при покупке жилья (квартиры, дома и т.д.), а также возможен вычет до 3 млн. руб. при уплате ипотечных процентов по кредиту, оформленному в целях такого приобретения (ст. 220 НК РФ). Список документов, подаваемых в ИФНС, зависит от того, на каком этапе приобреталось имущество. Подавать их в инспекцию можно не ранее года, следующего за годом приобретения физлицом права собственности на соответствующий объект недвижимости.

Если жилье приобретено на этапе строительства, потребуется приложить:

копию договора долевого участия (или уступки права требования) со всеми приложениями и допсоглашениями;

копию акта приемки-передачи квартиры;

копии платежных документов.

При покупке готового жилого объекта, квартиры на вторичном рынке, понадобится:

выписка из ЕГРН о праве собственности (по объектам, зарегистрированным до 15.07.2016 прилагается «Свидетельство о регистрации права собственности»);

копии договора купли-продажи, акта приема-передачи жилья;

копии подтверждающих документов об оплате (чеки, расписки, квитанции и др.);

если покупается жилой дом с участком земли, прилагаются копии договора купли-продажи дома с участком и документы, подтверждающие право собственности на строение и землю.

Дополнительно, в случае приобретения жилья супругами в долевую собственность, прилагается заявление и соглашение о распределении вычета между ними (в оригинале).

Пенсионерам, которые переносят вычет на прошлые годы

15. Пенсионное удостоверение (копия). Такой документ нужен, если Вы пользуетесь правом получать вычет за прошлые периоды, заполняя декларацию за годы до года оформления жилья. Пенсионеры в отличие от других имеют право получать вычет за годы до года наступления права на вычет.

Как правильно заверять копии

По закону все копии документов для налогового вычета должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Получение вычета на работе

Вам необходимо подготовить следующий пакет документов для налогового вычета за лечение:

  1. В Федеральной налоговой службе (ФНС) по месту жительства надо оформить заявление на получение документа, подтверждающего право на получение вычета.
  2. К заявлению следует приложить документы, которые подтверждают расходы на обучение или лечение (договоры, назначения врача, квитанции об оплате и т.п.). Срок рассмотрения заявки в ФНС – 30 календарных дней, после чего будет выдан соответствующий документ.
  3. Так же необходимо написать заявление налоговому агенту (работодателю), к которому следует приложить копию документа, подтверждающего право на налоговый вычет из ФНС.

После этого работодатель обязан уменьшить базу налогообложения на соответствующую сумму.

Вычет осуществляется с месяца, когда нужные документы поданы в бухгалтерию. Если доход за этот период составляет сумму, меньшую чем вычет, то остаток можно вернуть через налоговые органы, по итогам года составив декларацию по форме 3-НДФЛ.

Документы для налогового вычета

Каждый налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета. В данной статье мы с вами рассмотрим, какие документы необходимы для получения налогового вычета и составления налоговой декларации 3-НДФЛ, а именно:

  • список документов для получения имущественного вычета
  • перечень документов для оформления налогового вычета при продаже квартиры
  • для получения вычета за покупку земельного участка
  • перечень документов для получения налогового вычета при покупке квартиры
  • перечень документов для получения вычета при покупке квартиры по ипотеке
  • перечень документов для получения вычета по процентам
  • документы для получения социального вычета за лечение
  • документы для получения социального вычета за обучение
  • документы для составления налоговой декларации при продаже автомобиля
  • документы для составления налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам
  • список документов для составления налоговой декларации 3-НДФЛ для иностранных граждан
  • список документов для оформления налоговой декларации 3-НДФЛ для ИП
Читайте так же:  Декларация 3 ндфл за проданный автомобиль

Список документов для имущественного вычета разделяется по вышеописанным группам и незначительно друг от друга отличается.

  • Подготовка полного пакета документов;
  • Составление декларации 3-НДФЛ, заявления на предоставление имущественного вычета и заявления на возврат подоходного налога;
  • Подача готовой декларации в налоговую инспекцию по почте заказным письмом с уведомлением.

Заполняем налоговую декларацию

Чтобы перейти к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на нашем веб-сайте, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Если Вы собираетесь получать вычет за 2018 год

Если Вы хотите вернуть налоги за 2018 год, Вам надо дождаться окончания 2018 года. Документы на вычет можно будет подавать с первого рабочего дня 2019 года. Кроме того, программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год, которая Вам понадобится, появится на нашем веб-сайте в январе 2019 года. Это связано с тем, что декларация за 2018 год, как правило, подается по окончании 2018 года.

Документы для налогового вычета за лечение

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате лечения или медикаментов Вы можете рассчитывать на налоговый вычет или, говоря проще, вернуть себе часть затраченных на лечение денег.

Налоговый вычет — это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на лечение. То есть, если Вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свое лечение или лечение своих родственников, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости лечения.

Порядок подачи документов

Документы подаются ежегодно, если у недвижимости несколько собственников, то каждый собирает отдельный пакет документов и самостоятельно подает его.

Документы подаются с января месяца за предыдущие налоговые периоды, максимально за 3 года.

Пример заполнения декларации 3 НДФЛ по ипотечным процентам:

Как подавать документы на возврат подоходного налога

За что можно вернуть налоги

1. Социальный вычет

Полный перечень приведён в статье 219 НК РФ. Наиболее распространёнными расходами, принимаемыми к вычету, являются:

  • расходы на лечение налогоплательщика и членов его семьи (на оплату медикаментов, услуг медицинских учреждений и взносов по ДМС);
  • расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи;
  • пенсионные взносы по софинансированию, по договору негосударственного пенсионного обеспечения НПФ, а также по программам страхования жизни сроком от 5 лет в свою пользу и (или) в пользу близких родственников.

Следует помнить и про ограничения по суммам: не более 120 тысяч рублей за календарный год (за исключением дорогостоящего лечения) . При обучении детей — 50 тысяч рублей на каждого ребёнка в общей сумме для обоих родителей (опекунов).

Как выгоднее получать вычет

Например, стоимость обучения ребенка в ВУЗе на платной основе — 250 тысяч рублей за 5 лет. Можно заплатить сразу за весь период обучения, а можно оплачивать ежегодно по 50 тысяч рублей. В первом случае можно вернуть только 6,5 тысячи рублей, а во втором — 32,5 тысячи рублей.

2. Имущественный вычет

Если квартира была приобретена более 3 лет назад, то получить налоговый вычет вы сможете только с доходов, полученных за последние три года, предшествующие подаче заявления. К примеру, если квартира была куплена в 2010 году, то подать заявление на налоговый вычет вы сможете только за 2014–2016 годы и позже (по окончании каждого календарного года). Если квартира куплена менее 3 лет назад, то вычет можно получить в полном объёме, начиная с года покупки.

Сам вычет предоставляется только в том случае, если вы или ваш работодатель в качестве вашего налогового агента уплачивал соответствующий налог на доходы физических лиц (13%) в бюджет в сумме, не превышающей уплаченного налога. Говоря простыми словами, вернуть больше, чем вы заплатили, не получится. Это касается всех видов вычетов.

Есть возможность переносить его на следующие годы, пока не будет исчерпана вся сумма. На данный момент сумма к налоговому вычету при покупке недвижимости составляет 2 миллиона рублей — стоимости жилья — на человека и не более 3 миллионов рублей процентов по кредиту (если недвижимость приобретена после 1 января 2014 года и ранее имущественным налоговым вычетом вы не пользовались).

3. Инвестиционные вычеты

С 1 января 2015 года у нас появился ещё один вариант налоговой льготы для владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Требования к документам

Все документы подаются в оригинале с приложением копий. После проверки документов, оригиналы будут возвращены заявителю, кроме декларации и справок 2–НДФЛ.
Форма заявления является стандартной. В ней заявитель должен указать год возмещения, его сумму, наименование работодателей, опись прилагаемых документов.

Дополнительно в заявлении указываются реквизиты для перечисления средств. Это может быть счет заемщика в банке, карточный счет, ссудный счет (для направления денег в погашение задолженности).

Альтернативный вариант

Налоговый вычет можно получить по месту работы. Его особенность в том, что возврат будет происходить не удержанными с зарплаты налогами. То есть если вам должны вернуть 100 тысяч рублей, а зарплата составляет 50 тысяч, из которых 6,5 тысячи приходится на 13% налога, то их не будут вычитать из зарплаты, пока не вернут все 100 тысяч рублей. Это медленный способ возврата налога.

Если вы хотите им воспользоваться, то вам нужно поступить так:

1. Собрать вышеуказанный пакет документов и отправить его в налоговую инспекцию с заявлением в свободной форме о желании получить налоговый вычет через работодателя.

2. Через 30 дней получить в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет.

3. Передать уведомление работодателю.

В случае совместной собственности или возврата за супруга

Примечание. По старым правилам (если право на вычет у Вас наступило до 2014 года) такое соглашение обязательно делается в случае общей совместной собственности. По новым правилам (если право на вычет у Вас наступило с 2014 года, включая 2014 год) такое соглашение, как правило, делается, только если стоимость жилья менее 4 млн рублей. Если стоимость жилья 4 млн рублей или более, в любом случае каждому полагается по 2 млн рублей вычета, поэтому распределять ничего не нужно. И соглашение не нужно.

13. Свидетельство о браке (копия).

Декларация, справка 2-НДФЛ и заявление

1. Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал). Ее можно заполнить на нашем веб-сайте в разделе «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

2. Заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета, на который Вам будут перечислены деньги (оригинал). Правильное заявление Вам сформирует вместе с декларацией наш веб-сайт: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн» (только для деклараций, начиная с декларации за 2014 год).

3. Справка(и) 2-НДФЛ о доходах за тот год, за который Вы хотите вернуть налоги, выданная работодателем (оригинал). Бухгалтерия Вашего работодателя будет знать, что такое форма 2-НДФЛ.

Читайте так же:  Налог на землю бюджетных учреждений

Как подготовить и заверить документы

Видео (кликните для воспроизведения).

Декларация 3-НДФЛ и заявление подаются в оригинале. Мы также рекомендуем подавать оригинал справки 2-НДФЛ, справки банка об уплаченных за год процентах и выписки из банка. Что касается остальных документов, то нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае мы рекомендуем подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Поданные документы не возвращаются, поэтому мы рекомендуем подавать копии документов в случае, когда это допускается, чтобы оригиналы сохранить себе.

При заверении копий самостоятельно, такое заверение должно включать фразу «Копия верна», Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью), дату заверения.

Документы для получения налогового вычета при покупке квартиры

  • декларация по форме 3-НДФЛ.
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • копия паспорта
  • копия свидетельства ИНН
  • копия договора купли продажи квартиры
  • копия Свидетельства о регистрации права собственности на квартиру
  • копия передаточного акта при купле продажи квартиры
  • копия расписки о получении денег

Получить вычет можно только за три последних года

Чтобы сразу получить 260 тысяч рублей вычета, нужно заплатить за прошлый год столько же налога с дохода. Это означает, что ваша зарплата должна составлять как минимум 2 миллиона рублей в год. Очень важно, чтобы она была «белая», то есть с неё уплачивались налоги.

За что можно получить вычет?

Вычет положен, если вы купили комнату, квартиру, дом или землю. Ещё его могут получить те, кто самостоятельно строит дом (придётся сохранить все чеки).

Нельзя получить вычет, если вы купили квартиру в доме, который ещё строится и не введён в эксплуатацию. Только на следующий год после сдачи новостройки в эксплуатацию можно обращаться за вычетом.

Документы для налогового вычета при продаже квартиры

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • паспорт физического лица (продавца) квартиры
  • ИНН физического лица (продавца) квартиры
  • договор купли-продажи квартиры
  • расписка о получении денег
  • акт приема-передачи квартиры

По отделке (ремонту) жилья

11. Документы, подтверждающие расходы на приобретение отделочных материалов и отделку.

Как оформлять вычет онлайн

Для наглядности разберём, как оформить декларацию для получения вычета при использовании ИИС. Самыми простыми способами являются: заполнение декларации через личный кабинет на сайте ФНС или через специальную программу, скачать которую можно на том же сайте. Имея доступ в личный кабинет, можно не только заполнить декларацию, но и отправить ее удалённо, не выходя из дома.

1. Устанавливаем и запускаем программу (обратите внимание — для каждого периода — свой вариант программы).

2. Заполняем первую вкладку (номер инспекции и ОКТМО можно узнать на том же сайте nalog.ru).

3. Далее — заполняем сведения о декларанте.

4. Следующая вкладка — доходы, полученные в РФ. Для заполнения этого поля вам потребуется справка 2-НДФЛ, которую необходимо заранее получить у своего работодателя. Вносим данные о работодателе (информацию берем из п. 1 справки 2-НДФЛ).

5. Заполняем данные о доходах (полностью переносим информацию из п. 3 справки 2-НДФЛ).

6. Заполняем поля, указанные на рисунке (п. 5 справки 2-НДФЛ).

7. И последняя вкладка — вычеты (в нашем примере инвестиционные).

8. После этого нажимаем кнопку «Проверить», сохраняем или сразу распечатываем.

К уже сформированной декларации прикладываем справку 2-НДФЛ, заявление на возврат налога, все подтверждающие документы (их список подробно указан на всё том же сайте nalog.ru или в Налоговом кодексе). Со всеми этими документами можно идти в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Если вы проживаете далеко от места прописки или просто не хотите идти в налоговую, то всё по той же схеме можно заполнить через личный кабинет и, прикрепив сканы, отправить в налоговую удалённо.

Вот так, потратив не больше часа, можно оформить документы, а позже и вернуть налоги, которые вы когда-то заплатили, и теперь уже точно спать спокойно.

Инструкция: как получить налоговый вычет за жильё и ипотеку

Если в прошлом году вы купили квартиру, дом или землю, то уже можете вернуть до 13% от их стоимости. Те, кто покупал в кредит, получат дополнительный бонус. Вот что нужно сделать.

По сумме, уплаченной за жилье

4. Договор о приобретении (копия).

5. В случае покупки или строительства жилья документ, подтверждающий дату регистрации права на собственность. Это — свидетельство о государственной регистрации права, если собственность была зарегистрирована до 15 июля 2016 года, или выписка из ЕГРП, если собственность была зарегистрирована начиная с 15 июля 2016 года. В случае инвестирования в строящуюся квартиру по ДДУ (договору долевого участия) — акт передачи квартиры.

6. Документы, подтверждающие оплату: кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки, расписка продавца (не обязательно заверенная нотариально), и тому подобное (копии).

Список документов для получения вычета за покупку земельного участка с домом

  • декларация по форме 3-НДФЛ
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на предоставление имущественного вычета
  • заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на возврат подоходного налога на ваш личный счет
  • паспорт физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
  • ИНН физического лица (покупателя) земельного участка с жилым домом
      • договор купли-продажи земельного участка с жилым домом
  • свидетельство на право собственности земельного участка
  • свидетельство на право собственности жилого дома
  • справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ за отчетный год)
  • расписка о получении денег
  • акт приема-передачи земельного участка с жилым домом
  • реквизиты личного банковского счета для возврата налога

Когда вернут деньги?

У налоговой инспекции есть три месяца на проверку документов и ещё месяц на отправку документов. Если что-то не так с документами, то вам позвонят или напишут письмо. Через два месяца после отправки лучше позвонить в свою инспекцию и уточнить, всё ли в порядке, чтобы не затягивать срок, если понадобится что-то ещё.

Сразу вам могут вернуть не всю сумму налогового вычета, а лишь ту, которую вы заплатили налогами за прошлый год. Допустим, вам должны вернуть 150 тысяч рублей, а зарплата за прошлый год составила 600 тысяч. С неё ваш работодатель отчислил государству 13% или 78 тысяч рублей. Это означает, что за прошлый год вам вернут именно эту сумму, то есть 78 тысяч рублей. Оставшуюся часть нужно запрашивать в следующем году. Потребуется заново заполнить декларацию 3-НДФЛ. Пакет документов снова собирать не нужно.

Читайте так же:  Возврат налогов через сбербанк отзывы

Как отправить документы на возврат НДФЛ

Декларацию лишь для получения налогового вычета и возврата части ранее уплаченного налога можно подавать в течение всего года, без ограничения по сроку. Но если одновременно с этим гражданин еще и декларирует свои доходы, полученные в предыдущем году, подать 3-НДФЛ в ИФНС он должен не позднее 30 апреля. Например, по доходам, полученным в 2018 году, физлица отчитывались до 30.04.2019 г. включительно.

Пакет документов вместе с декларацией нужно подать в налоговую по месту своего жительства. В инспекцию можно прийти лично – в этом случае распечатывается второй экземпляр 3-НДФЛ и на нем инспектор ставит отметку о приеме. Если документы подает представитель физлица, понадобится нотариальная доверенность на совершение подобных действий. При личном визите с собой лучше взять оригиналы всех подаваемых в копиях документов, на случай возникновения сомнений у инспекторов.

Другой вариант — направить документы по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о получении (бланки описи и уведомления берутся на почте). В этом случае подтверждением отправки документов будет почтовая квитанция и экземпляр описи, оставшийся у отправителя, со штампом отделения Почты России.

А можно ли подать документы на возврат подоходного налога через МФЦ? Во многих регионах такая услуга предоставляется, точнее узнать об этом можно в МФЦ, позвонив на «горячую линию» или обратившись к сайту местного отделения Многофункционального Центра. Если услуга оказывается, подавать декларацию нужно в отделение, расположенное по месту жительства физлица.

Декларацию с документами можно представить и электронно – без посещения ИФНС или почты. Для этого необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Авторизоваться в кабинете можно и через портал «Госуслуги». Для сдачи 3-НДФЛ достаточно получить неквалифицированную бесплатную ЭЦП (электронную цифровую подпись). Перед тем как подать документы на возврат подоходного налога за квартиру онлайн (а равно за лечение, обучение и т.д.), их необходимо отсканировать и прикрепить к заполненной там же декларации. При этом справку 2-НДФЛ, сданную работодателем в ИФНС, прикреплять к декларации не потребуется – данные из нее загрузятся в 3-НДФЛ автоматически. После электронного подписания и отправки файлов налогоплательщиком в «Личный кабинет» приходят уведомления об отправке, получении документов налоговиками, здесь же будет вестись вся дальнейшая переписка с ИФНС.

Как через «Госуслуги» подать документы на возврат подоходного налога? Для этого потребуется регистрация на портале и усиленная квалифицированная ЭЦП. Данная услуга бесплатна. Налогоплательщику нужно авторизоваться, затем выбрать требуемое действие на сайте и отправить заполненную декларацию с прикрепленными файлами. Декларацию можно заполнить здесь же или подготовить ее заранее (например, в программе «Налогоплательщик ЮЛ»).

Инструкция: как оформить декларацию для возврата налогов онлайн

Получение налоговых вычетов кажется слишком сложным и запутанным делом. Но это совсем не так. Финансовый консультант Екатерина Голубева рассказывает, как заполнить декларацию для получения вычетов онлайн за час.

Декларацию для получения вычета можно подать в любое время в течение всего календарного года, следующего за годом, за который вы получаете вычет. А по некоторым вычетам налоговую льготу можно оформить сразу у работодателя (стандартные, профессиональные и в некоторых случаях социальные и имущественные).

Кто может получить налоговый вычет?

Все граждане России, которые купили недвижимость в 2015, 2016 и в 2017 году. Важно, чтобы они платили налоги по ставке 13%. Если налоги за последние три года с дохода не платились, то получить вычет нельзя.

Например, индивидуальные предприниматели платят налоги по ставке 6% или 15%, им вычет не положен. А большинству тех, кто работает по обычному трудовому договору, положен, поскольку работодатель отчисляет с их дохода 13% в пользу государства.

По процентам по ипотечному кредиту

7. Кредитный (ипотечный) договор (копия).

8. График погашения кредита и уплаты процентов по кредитному (ипотечному) договору (копия). Такой график может быть пунктом или приложением договора, а может быть каким-нибудь отдельным документом. График погашения может быть описан и словами.

9. Справка банка о фактически уплаченных за год процентах (оригинал). Сотрудники банка обычно знают, о чем речь. Каждый банк дает справку по своей форме. Главное, чтобы в справке была сумма выплаченных за год процентов в рублях и был указан год.

10. Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и тому подобное) (оригиналы или копии). Несмотря на то, что Вы предоставляете справку об уплаченных процентах, нужно будет приложить документы, подтверждающие оплату. Таково формальное требование инспекции. Если таких документов не сохранилось, то нужно в банке взять (вместе со справкой об уплаченных процентах) выписку по счету, из которой видно погашение процентов. Такая выписка заменит платежные документы.

Социальные вычеты: документы

Общая сумма всех видов соцвычетов в год составляет не более 120 тыс.руб., т.е предельный размер возврата по налогу – 15600 руб. в год (120000 х 13%). Исключение — затраты на дорогостоящее лечение, которые принимаются в фактической сумме, и на обучение детей налогоплательщика – 50 тыс. руб. на ребенка (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Как подать документы на возврат подоходного налога за лечение

Декларация и документы подаются в году, следующем за годом оплаты медуслуг или приобретения медикаментов. Помимо обязательных документов, перечисленных выше, понадобится:

копия договора с медучреждением и лицензии на медицинскую деятельность (если ее реквизитов в договоре нет);

справка (оригинал) из медучреждения об оплате лечения (форма утв. приказом Минздрава № 289, МНС № БГ-3-04/256 от 25.07.2001); налоговики могут дополнительно запросить копии платежных документов (чеков, квитанций и т.п.), но обязательными документами они не являются;

оригинал бланка рецепта от врача (со спецштампом для налоговых органов) и копии документов об оплате лекарств;

копия документа, подтверждающего родство — при оплате лечения родных.

Как подать документы на возврат подоходного налога за обучение

Налогоплательщик может получить вычет, подав документы по окончанию года, в котором он оплатил обучение за себя или за своих родственников (детей, брата, сестры).

К основным документам прилагается:

копия договора с учебным заведением (если таковой заключался) и справка об очной форме обучения;

копии документов об оплате (копии, квитанции, выписки банка и др.);

Читайте так же:  Налог на доходы нерезидентов физических лиц

подтверждающие родство документы в копиях (при оплате за родственников).

kak_podavat_dokumenty_na_vozvrat_podohodnogo_naloga.jpg

Похожие публикации

Физлица, с доходов которых в бюджет уплачивается НДФЛ, имеют право на получение налоговых вычетов и возврат части налога. Для этого необходимо подать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ, приложив к ней необходимые документы. О том, как подать документы на возврат подоходного налога за квартиру, лечение и в некоторых иных случаях, мы расскажем далее.

Полный список документов для налогового вычета

Список для возмещения расходов на покупку недвижимости:

Если заемщик получил выплату по возмещению расходов на приобретение объекта недвижимости, он может оформлять документы на возмещение процентов. Для этого потребуется собрать дополнительно к основным, следующий пакет документов:

  1. Документ, подтверждающий сумму фактически уплаченных процентов. Он формируется в банке-кредиторе. Обычно банки предоставляют справку в течение дня бесплатно. Дополнительно заемщик предоставляет фактическое подтверждение ежемесячных взносов по уплате процентов: квитанции, чеки, выписки. При обращении за вычетом впервые, следует подтвердить уплату первоначального взноса.
  2. Оригинал кредитного договора с графиком погашения.

Требуется ли прикладывать копии платежных документов?

При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/[email protected], от 07.03.2013 № ЕД-3-3/[email protected], от 22.11.2012 № ЕД-4-3/[email protected], Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.

В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).

При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным для получения налогового вычета.

В случае подачи документов за другого человека

17. Доверенность (копия).

В случае долевой собственности с ребенком или возврата за ребенка

14. Свидетельство о рождении ребенка (копия).

Как получить максимальный вычет быстро и просто?

Проще всего быстро подготовить правильные документы на максимальный возврат и подать эти документы с Налогией. С Налогией инспекция одобрит документы и их не придется переделывать. Вы получите правильные документы и консультацию эксперта. А потом сможете выбрать — отнести документы в инспекцию самому или подать онлайн.

Что сделать для получения денег?

1. В личном кабинете на сайте nalog.ru заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

2. Собрать документы:

справку 2-НДФЛ (дадут в бухгалтерии на работе);

договор купли-продажи недвижимости или выписку из ЕГРП о праве на недвижимость;

копию акта приёмки-передачи квартиры (если новостройка);

кредитный договор (при наличии кредита);

справку об уплаченных процентах по кредиту (при наличии кредита);

копии квитанций об оплате недвижимости;

копию свидетельства о браке (если покупали супруги);

письменное заявление о распределении имущественного вычета между супругами (например, квартира стоит 5 миллионов рублей — в заявлении пишите, что эта сумма делится из расчёта по 50% на каждого из супругов);

з аявление на возврат денег с реквизитами банковского счёта (их легко найти в интернет-банке).

Выбрать карту, чтобы заработать проценты на остатке

Если вычет оформляется на ребёнка, то требуется такой же пакет документов + свидетельство о рождении и паспорт, если ребёнку от 14 до 18 лет.

3. Предоставить собранные документы в налоговую инспекцию по месту регистрации. Можно несколькими способами: отправить фотокопии через личный кабинет на сайте nalog.ru, отправить почтой, занести лично.

Если не хочется вникать в эту тему, то вычет помогут вернуть сервисы. За помощь придётся заплатить от 500 до 8200 руб.

Налоговые вычеты и документы для возврата налога

Пакет подаваемых документов будет зависеть от вида вычета, на который претендует налогоплательщик – имущественный (покупка жилья, иного имущества), стандартный (на детей, для некоторых категорий физлиц), профессиональный (при получении доходов от выполнения работ, услуг и т.п.) или социальный (на лечение, обучение и др.). Но во всех случаях гражданином в налоговую обязательно подается:

заполненная декларация 3-НДФЛ (с отчетности за 2018 год применяется форма, утв. приказом ФНС от 01.10.2018 № ММВ-7-11/569);

справка 2-НДФЛ по доходам соответствующего периода, оформленная работодателем;

заявление на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов физлица (по форме приложения № 8 к приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182 в ред. от 30.11.2018) – его можно подать вместе с остальными документами, если сумма налога к возврату уже рассчитана в декларации, либо после того, как налоговики проверят все документы и дадут «добро» на предоставление вычета.

Налоговым ведомством в 2012 году было издано письмо, в котором приведены конкретные списки документов, прилагаемых к декларации в том или ином случае (письмо ФНС от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630).

Комплект документов на любой из вычетов подается в ИФНС по окончании года, в котором возникло право на него. Получив декларацию, инспекторы начнут камеральную проверку, которая продлится до 3-х месяцев, а затем еще месяц дается на перечисление одобренной суммы налогоплательщику.

Рассмотрим, как подаются документы на возврат налога в некоторых ситуациях.

В случае решения суда

16. Если свидетельство о регистрации права на жилье выдано по решению суда и у Вас не инвестирование в строящуюся квартиру, то нужно приложить решение суда (копию). В случае инвестирования в строящуюся квартиру важен акт передачи квартиры, а не свидетельство о регистрации права, поэтому даже если свидетельство о регистрации права выдано по решению суда, решение суда прикладывать не нужно.

Что делать, если зарплата «чёрная» или «серая»?

Во-первых, менять работу. Неуплата налогов на сумму более 900 тысяч рублей за три года является уголовным преступлением.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во-вторых, если вы заложник обстоятельств, то попытайтесь вернуть 13% хотя бы с той небольшой зарплаты, которую работодатель указал в официальном договоре и с которой он реально платит налоги. Даже если это 10 тысяч рублей в месяц, то за год — 120 тысяч, а с них вы вернёте 15,6 тысячи.

Источники

Какие нужны документы для возврата подоходного налога
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here